Anteriormente, los soldados que cambiaban de forma del Otro Lado irrumpieron en laboratorios criogénicos en todo el país en busca de una cabeza congelada específica. Pertenece al hombre del que William Bell advirtió a Olivia, un hombre que puede abrir la puerta entre universos y dar la vuelta al fin del mundo. Se suponía que Olivia debía evitar que adquirieran la cabeza para salvar al mundo. Ella falló. El tipo malo Curtis Smith (solo le dieron el apellido de Smith. Todavía lo llamo Curtis) colocó la cabeza descongelada sobre un cadáver decapitado y la cabeza se volvió a unir …
Instituto de Salud Mental Hennington, Boston. Un paciente masculino en una silla habla sobre una niña con un vestido rojo con una flor en el pelo. Otro hombre, un hombre criohead reencontrado, cuyo nombre es Thomas Jerome Newton, lo mantiene hablando mientras trabaja detrás de él. Finalmente, Newtown saca algo orgánico de la parte posterior de la cabeza del paciente. El cómplice de Newton advierte que alguien vendrá. Newton se disculpa por dejar al paciente en "tal estado" y despega. Una enfermera entra en la habitación y grita cuando ve que la mitad posterior del cráneo del paciente ha sido removida y su cerebro está expuesto.
Llega el equipo Fringe. El Dr. West les dice que Joseph Slater había sido paciente durante 14 años. Lo que le sucedió lo volvió loco. No hay daño cerebral a pesar de lo que se hizo por él. Walter pide ver un video del Sr. Slater de cuando estaba loco.
El video muestra a Slater despotricando sobre la niña del vestido rojo. Peter y Olivia hablan con él. No recuerda los últimos 14 años, pero parece perfectamente normal ahora. Luego se va a tener una conversación racional con la esposa que lo visitó todas las semanas.
Walter está celoso. Slater recibió un visitante todas las semanas y no recibió uno en los 17 años que estuvo en su hospital psiquiátrico. Peter se siente mal, pero Walter insiste en que no estaba tratando de hacer que Peter se sintiera culpable.
Olivia y Peter miran el video de vigilancia. Peter nota que solo les tomó segundos para vencer a un superbloqueo en la puerta de seguridad. Olivia congela el video. Ella reconoce a uno de los hombres. Ella tiene fotos de todas las cabezas robadas y esa es una de ellas. Peter insiste en que los hombres muertos no entren a los hospitales. Bueno, Pete, ese sí, ella le dice.
Broyles pide una actualización. Olivia dice que el nombre que se le atribuyó a la cabeza era un alias. Bell le dijo que el hombre con la marca abriría la puerta entre mundos. Eso sería "menos que deseable". Broyles es escéptico: ¿el movimiento inicial del armagedón es curar un esquizofrénico? Olivia dice que no importa cuál sea el próximo movimiento, lo detendrá.
Walter le pide a Astrid los archivos originales de Slater antes de ser admitido. Walter cree que alguien puede haber enloquecido deliberadamente a Slater. Astrid se entera de que el médico que ingresa, el Dr. Paris, no existe en la base de datos médica. Y que este mismo médico fantasma escribió recetas idénticas para otros dos pacientes la misma semana.
Olivia y Peter van a otra instalación y descubren que una mujer que sufría de TOC se ha curado, también de la noche a la mañana. Solía estar obsesionada con el número 28. Peter examina su cabeza, físicamente, y descubre una cicatriz curada en la línea del cabello en el mismo lugar donde el cráneo de Slater estaba abierto. Ella dice que antes de su admisión, el Dr. Paris la vio por depresión posparto leve y la envió al hospital "para descansar". Catorce años después, ella finalmente puede irse.
Newton le dice a Curtis que se demoraron demasiado con Slater. Dejan caer el pedazo de cerebro en un vaso lleno de líquido. Curtis dice que solo tienen horas para terminar.
Peter está desconcertado. Una mujer ingresó con el equivalente de tos y desarrolló Ébola. Olivia está frustrada: ¿cómo luchas contra algo que no entiendes? Peter le recuerda que no está luchando sola.
El tercer paciente del Dr. Paris, que pensaba que era el antiguo actor Sydney Greenstreet, también se despertó cuerdo recientemente con una cicatriz fresca en la parte posterior de la cabeza. Astrid lee la medicación que estaba tomando. Eso no puede ser correcto, piensa Walter. Es un medicamento contra el rechazo que se usa para pacientes trasplantados y no curará ningún tipo de enfermedad mental. (El gran punto débil en el episodio. En 14 años, ningún otro médico se dio cuenta de eso o probó nuevos medicamentos?) Walter cree que el Dr. Paris puede haber sido un genio. Cuando se extrae el tejido cerebral, solo se puede mantener vivo durante un tiempo limitado porque necesita la corriente eléctrica del cuerpo. El Dr. Paris estaba almacenando pedazos de cerebro dentro de otros cerebros. Astrid se excusa para atender una llamada. Cuando regresa, aparta a Peter para una conferencia. Peter confirma con Walter que nunca tuvo visitas. No, dice Walter. La Dra. West (la doctora de Slater) no tiene información sobre la Dra. Paris, pero ella verificó con otras instalaciones. El Dr. Paris visitó a Walter en 6 ocasiones diferentes. Peter examina la cabeza de Walter y encuentra una vieja cicatriz.
